高昌國位于今日的新疆吐魯番地區，是古時西域交通樞紐。公元5世紀中葉至7世紀中葉，在這個狹窄的吐魯番盆地中，曾先后出現四個獨立王國，分別是闞氏高昌、張氏高昌、馬氏高昌及麴氏高昌，下面是高昌國的歷史介紹。

　　高昌國 西漢宣帝時，派士卒攜家屬往車師前部屯田，且耕且守。元帝時，在其地建筑軍事壁壘，“地勢高敞，人庶昌盛”，稱為高昌壁，又稱高昌壘。同時，設戊己校尉，治于高昌，主管屯田和軍事。東漢、魏晉沿襲其制。這一時期，高昌壁隸屬涼州敦煌郡。西晉至十六國初期，高昌社會經濟發展，開始具備置郡的條件。前涼建興十五年(327年)戊己校尉趙貞謀叛，張駿擊擒之，在其地置高昌郡及高昌、田地等縣。十六國時期，此郡先后隸屬前涼、前秦、后涼、西涼、北涼五國。

　　北涼承平十八年(460年)，柔然攻高昌，滅高昌北涼沮渠氏，立闞伯周為高昌王，為高昌建國之始。闞伯周死后，兒子闞義成繼位。之后闞義成的兄長闞首歸弒殺闞義成，篡位。不久闞首歸被高車王阿伏至羅所殺。后來張孟明、馬儒相繼為王，被國人弒殺;高昌人推舉馬儒長史麴嘉為王，是為闞氏高昌、張氏高昌、馬氏高昌、麴氏高昌四代政權，麴氏享國最久。麴嘉王時，懨撻伐焉耆，焉耆向高昌麴嘉王求救，麴嘉王派次子為焉耆國王，高昌勢力開始壯大。

　　隋開皇中突厥曾破高昌城。大業五年(609年)遣使朝貢，并出兵協助隋朝攻打高麗。貞觀初(626年)高昌王麴文泰來朝。后來麴文泰與西突厥結盟，唐太宗派遣侯君集、薛萬均等大將證討。貞觀十四年(640年)，高昌為唐所滅，置高昌縣，后設安西都護府統之。安史之亂時高昌為回鶻侵占。宋建隆中，高昌回鶻遣使朝貢。明朝永樂年間，國號火州。永樂七年、十一年遣使來朝。永樂十二年，吏部驗封司員外郎陳誠出使火州。明英宗年間，被吐魯番并吞。具資治通鑒的記載，高昌毀于一場大的天災之中。

　　以今吐魯番盆地為地理涵義的高昌，大致經歷了三個發展階段：高昌壁時期(西漢初元元年前48至晉咸和二年327);高昌郡時期(晉咸和二年327至北魏太平真君三年442);高昌國時期(太平真君四年443至貞觀十四年640)。在長達數百年的歷史時限內，以交河城、高昌城為中心，日漸形成了一個相對獨立、穩定的漢人為主體的生活區域。

　　高昌國 高昌本車師人故國，漢代鑿空西域，因其地理之要，設戊己校尉屯戍于此，漢人始大規模進駐該地。前涼于是處置郡，前秦、諸涼襲之，漢人遷聚繁衍益盛，更如高昌國，顯系漢族在西域的分立政權，故史稱高昌人“本漢魏遺黎”，意指由屯田士卒肇端。

　　《魏書·高昌傳》記錄一段北魏孝明帝對高昌的詔書，稱：“彼之甿庶，是漢魏遺黎，自晉氏不綱，因難播越，成家立國，世積已久。”(《魏書·高昌傳》，中華書局，1974年，第2244頁)唐太宗統一高昌后，對高昌人下詔說：“爾等并舊是中國之人，因晉亂陷彼。”在另一封詔書也說：“高昌之地，雖居塞表，編戶之甿，咸出中國。”(許敬宗：《文館詞林校證》卷六六四“貞觀年中巡撫高昌詔一首”，中華書局，2001年，第249頁)。高昌社會漢人主體地位的形成，也是與魏晉以降河西及隴右乃至內地漢人為躲避戰火而大規模向西遷移和中原政權向西移民密不可分，他們當中很大一部分后來融入了高昌人口。

　　除此而外，高昌居民中確也雜混有相當數量的西域及北方民族人等。從十六國到唐代，許多名籍、戶籍和其他出土文書中，都記有不少屬于古代非漢人族體的姓氏，如車師的車氏、鄯善的鄯氏、焉耆的龍氏、龜茲的帛氏或白氏、匈奴的沮渠氏、氐族的強氏、鮮卑族的禿發氏等，十六國時期《按貲配馬帳》中“亡馬”的煎蘇獦，《分配乘馬文書》中的思頭幕、阿賢提亦肯定不是漢人，諸如此類姓氏在文書中時有所見。從麴氏高昌時期開始，昭武九姓中的曹、何、史、康、安、石、米等姓遷來的日益增多，有一件與重光元年(公元520)隨葬衣物疏共出的高昌時期名籍，殘存人名四十五個，皆非漢族。同時，高昌曾先后臣服于高車、柔然、突厥等北方強族，且地理相毗，居民中也必定浸入這些民族成份，他們的習俗與漢人傳統生活習慣彼此吸納，以致出現胡人漢化和漢人胡化的傾向。